Компания «1С-Битрикс» последовательно реализует решения по интеграции своих продуктов. Сегодня реализована возможность интеграции CRM Битрикс24 с «1С:Управление торговлей» , что позволяет синхронизировать работу со счетами и каталогом товаров.

До появления возможности интеграции часть действий приходилось дублировать или выгружать из одной программы в другую.
Особенность интеграции от «1С-Битрикс» – наличие штатных механизмов двунаправленного обмена данными. Обмен выполняется с использованием открытого Стандарта обмена коммерческой информацией CommerceML.
Часть I. Интеграция с коробочной версией (Корпоративный портал)
Важно понимать, что дополнительно для интеграции приобретать ничего не потребуется. Вам нужно будет лишь выполнить упрощённую настройку продуктов «1С» и «1С-Битрикс» - приобретая эти продукты, весь необходимый функционал вы уже получаете.
Интеграция производится с каталогом товаров и функционалом выставления счетов из CRM.
Что даёт вам интеграция Корпоративного портала с «1С» ?

• Актуальные данные в CRM: обновляемый каталог товаров, действующий прайс-лист со всеми внесёнными изменениями, точная информация об остатках на складе.
• Актуальные данные на портале: о структуре компании, о сотрудниках, кадровых перестановках.
• Вы не обманете ожиданий клиента, потому что ваша информация по всем интересующим его вопросам будет достоверна на любом этапе взаимодействия с клиентом, и ваши счета не потребуют коррекции из-за не вовремя полученной информации, например, о скидках. При этом в курсе состояния сделки в рамках важной для них информации и бухгалтерия, и менеджер по работе с клиентами, и склад.

А руководитель в любой момент получает доступ к информации, имеющийся в «1С»

Корпоративный портал и «1С»: Товары
Принцип интеграции – односторонний: изменения производятся и отслеживаются только в «1С», при синхронизации актуальные данные попадают в CRM.

• Интеграция обеспечивает автоматический обмен информацией о товаре между «1С» и CRM: в последней сразу появляются товары, добавленные в «1С», больше не нужно дублировать внесение вручную.
• Автоматизируется проверка наличия товара на складе и информация о его наличии: выставление счёта из CRM автоматически вызывает проверку – есть ли необходимый товар на складе. После интеграции у вас перед глазами всегда достоверная и актуальная информация по остаткам на складе.
• Гарантируется единое управление ценами: все цены в каталоге CRM после интеграции синхронизируется с ценами в базе «1С». Теперь вы реально управляете ценами – прайс-лист в CRM не требует постоянной сверки, он всегда синхронизирован c ценами из «1С».

Корпоративный портал и «1С»: Счета
Принцип интеграции при работе со счетами – счета создаются на стороне CRM.
Последующий сценарий:

• По достижении определённого статуса счета отправляются в «1С».
• Оплата или отгрузка счёта, изменение состава товаров счёта, их стоимости и количества могут быть проведены на стороне «1С». Все данные об изменениях и действиях со счётом автоматически направляются при очередной синхронизации в CRM.
• Те же же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в «1С».

Интеграция CRM с «1С» оптимизирует коммуникации менеджеров по работе с клиентами и бухгалтерии. Теперь никто никого не должен дёргать каждый раз, чтобы узнать, прошла ли оплата, даже если узнавать об этом менеджеру захочется каждые десять минут: вся информация содержится в системе.
Вот вы выставили счёт клиенту:

В результате интеграции с «1С» вся информация синхронизирована, и, как только оплата пройдёт, сведения об этом отразятся не только в «1С», но и в CRM, и будут одновременно доступны и бухгалтеру, и менеджеру по работе с клиентами:

На практике выглядит всё это следующим образом:
Менеджер выставляет счёт в CRM ➡︎ Счёт автоматически отражается в «1С»
Менеджер отправляет счёт клиенту
Клиент, получив счёт, оплачивает его
Ваш бухгалтер получает информацию о поступившей оплате
Бухгалтер вносит информацию об оплате счёта клиентом в «1С»
⬇︎
CRM автоматически показывает, что счёт оплачен
В курсе оплаты и бухгалтерия, и менеджер, работающий с клиентом, и вся информация доступна руководителю.
Обратите внимание, что счета с портала передаются в «1С» в качестве заказов.
Настройка интеграции производится на стороне «1С» и на стороне CRM, после чего вы запускаете синхронизацию данных в «1С». По её завершении все товары из «1С» будут выгружены в каталог Битрикс24, а все счета с портала (каждый со своим установленным статусом) будут переданы в «1С».

Двусторонняя синхронизация счетов выполняется на уровне товаров, количества, статусов и цены.
Корпоративный портал и «1С»: Зарплата и управление персоналом
Реализована также интеграция Корпоративного портала Битрикс24 с информацией HR-системы организации, точнее, с инструментом автоматизации задач управления персоналом – «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП» .
Оба эти продукта интегрированы в коробочной поставке. Для пользователя это означает:

• Приобрели
• Инсталлировали системы
• Настраиваем выгрузку данных

Что именно интегрируется, какие объекты?
Из «1С» на корпоративный портал можно выгружать данные:

1. Структура компании (все подразделения, их иерархия и взаимосвязи, подчинённость; руководители компании и структурных подразделений). Информация доступна сразу и всем пользователям;

2. Сотрудники компании (информация о должности, функционале, зоне ответственности каждого; фотография, личная информация);

3. Данные об отсутствии сотрудников (командировки, отпуска, больничные – все причины отсутствия на работе). Информация на корпоративном портале отражается в виде графиков);
4. Кадровые перестановки (должностные перемещения; новые сотрудники; сотрудники на испытательном сроке; увольнения);
5. Вакансии (полный доступ к открытым в компании вакансиям).

Пользователю, работающему с продуктами «1С» и «1С-Битрикс», не нужны дополнительные специальные знания для обеспечения интеграции.
Более того, модуль интеграции содержит очень большое количество настроек, что даёт вам гибкость в определении состава данных, которые вы намерены выгрузить на корпоративный портал.
Обмен данными после интеграции может выполняться в автоматическом режиме: вы настраиваете расписание и избавляетесь от ручной работы.
Безопасность
Все ваши данные в «1С» защищены. Они не подвержены угрозам с корпоративного портала. Стабильность работы «1С» также не зависит от наличия или отсутствия интеграции с порталом: дело в том, что интеграция реализуется через периодический обмен данными, инициатором которого всегда выступает «1С».
Информация выгружается в формате HR-XML (версия 3.2) – этот специализированный формат обмена кадровой информацией широко применяется во всем мире (

Вопрос № 1. Что такое CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement – управление взаимоотношениями с клиентами) – это клиентоориентированая стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.

Необходимо различать понятия «концепция CRM» (или «CRM-технологии») и «CRM-система». Под концепцией CRM подразумевается клиентоориентированная стратегия. Под CRM-системой подразумевается инструмент – программное обеспечение (конкретный программный продукт, например «1С:CRM ПРОФ»), позволяющее реализовать клиентоориентированную стратегию, автоматизировав работу клиентоориентированной компании.

Вопрос № 2. Что такое операционные, аналитические и коллаборационные CRM-системы? Чем они отличаются друг от друга?

Операционные CRM-системы решают задачи оперативного ввода и хранения контактной информации, истории общения с клиентами. Операционные системы охватывают продажи, маркетинг, сервис. Данный тип CRM-системы целесообразно использовать при многоэтапных и длительных сделках с несколькими участниками. В операционных CRM-системах представлена небольшая функциональность по аналитике – можно получить аналитику по клиентам, по работе сотрудников, по сделкам. Данный тип CRM-систем подходит для решения базовых задач и в основном распространен в компаниях малого бизнеса.

Аналитические CRM-системы, помимо решения операционных задач, позволяют сегментировать базу клиентов, оценить успешность проведения маркетинговой компании, оценить прибыльность клиентов, провести анализ продаж, анализ закупок и состояния склада, прогнозирование продаж. Аналитические CRM-системы используются компаниями, у которых много «коротких», «быстрых» сделок, большой ассортимент и большое количество клиентов. Данный тип CRM-систем подходит для решения широкого круга задач. Аналитические CRM-системы в основном распространены в компаниях малого и среднего бизнеса.

Коллаборационные CRM-системы, помимо операционных и аналитических возможностей, позволяют клиенту непосредственно участвовать в деятельности компании, например, в процессе разработки продукта или оказания услуги. На текущий момент данный тип CRM-системы не является широко распространенным в России.

«1С:CRM» является аналитической CRM-системой,с возможностью расширения функций интеллектуального анализа данных (BI) и Web-функционала.

Вопрос № 3. Как правильно выбрать CRM-систему?

Для выбора CRM-системы предлагаем воспользоваться следующими критериями выбора:

• Определить необходимый тип CRM-системы;
• Продумать организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы – обмен тданными или интеграция CRM-системы в учетную;
• Проанализировать соответствие CRM-системы особенностям отечественной практики ведения бизнеса;
• Предусмотреть возможность доработки CRM-системы под потребности компании;
• Определить доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в вашем регионе;
• Определить совокупную стоимость владения CRM-системой;
• Проанализировать возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония, SMS, факс), web-приложениями, организации удаленного рабочего места.

Вопрос № 4. Сколько стоит внедрение «1С:CRM» системы для 11 пользователей?

Стоимость внедрения складывается из стоимости программного обеспечения и стоимости услуг по внедрению. Например, стоимость программного обеспечения «1С:CRM ПРОФ» на 11 пользователей составляет 78000 руб. с учетом лицензий на платформу «1С:Предприятие 8». Стоимость лицензий фиксированная и не зависит от региона РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные цены могут изменяться со временем и быть неточными на текущий момент.

Стоимость услуг по внедрению, напротив, сильно зависит от региона РФ.

Вопрос № 5. В чем преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами представленными на российском рынке?

Основными преимуществами «1С:CRM» перед другими программами являются:

• Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет.
• Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С:Предприятие 8», такими как «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевыми версиями.
• Единое информационное пространство для компании – одна программа (учетное решение + CRM), единая бизнес логика.
• Широкая функциональность CRM-системы.
• Автоматизация каналов основных коммуникации с клиентами: встроенный клиент электронной почты, интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы, подготовка конвертов или наклеек для почтовой рассылки.
• Открытый код системы и возможность легкого изменения под потребности компании.
• Встроенная система управления распределенными базами данных для автоматизации территориально удаленных подразделений.
• Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С:Предприятие 8».
• Обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Вопрос № 6. Какие преимущества получит менеджмент компании, внедрив «1С:CRM»?

После внедрения «1С:CRM» менеджмент компании получит реальную помощь в организации работы с клиентами, партерами и конкурентами, а также при организации и мониторинге работы персонала. Менеджмент компании сможет на регулярной основе получать данные о новых клиентах, о статусе реальных клиентов, оценивать эффективность маркетинговых кампаний, анализировать и прогнозировать продажи, контролировать жалобы и претензии клиентов, оценивать эффективность работы персонала.

Вопрос № 7. Можно ли программу «1С:CRM» использовать в маленькой фирме?

Да, программа «1С:CRM» рассчитана на предприятия самого разного масштаба. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятия не обязано использовать их все и сразу. И для «маленьких» фирм обеспечиваются ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима на данном этапе развития.

Например, если нет необходимости, использовать бизнес-процессы или отслеживать претензии и жалобы клиентов, то это делать не обязательно.

Вопрос № 8. Работает ли программа «1С:CRM» на реальных предприятиях?

На текущий момент (2011 год) программа «1С:CRM» работает более чем в 2000 компаний России, стран СНГ и ближнего зарубежья

Вопрос № 9. Говорили, что система «1С:Предприятие 8» и «1С:CRM» рассчитана на крупные предприятия, а нам она не подойдет. Соответствует ли это действительности?

Нет, это утверждение не соответствует действительности. Увеличение масштабируемости и возможность работы с большей нагрузкой не означает ориентацию прикладных решений только на крупные предприятия.

«1C:CRM» работает в малых, средних и больших компаниях, решая специфичные проблемы для каждого из этих сегментов бизнеса.

Вопрос № 10. Существуют ли технические ограничения для расширения функциональности «1C:CRM» силами клиента?

«1C:CRM» не имеет сколько-нибудь существенных технических ограничений для доработки под специфику конкретной компании. Код системы открыт, есть специальный режим «1С:Конфигуратор» в котором можно изменять и добавлять функционал. При наличии квалифицированного сотрудника в штате клиента все необходимые изменения могут быть выполнены самостоятельно. Однако мы настоятельно рекомендуем привлекать сертифицированных специалистов нашей компании.

Вопрос № 11. Поставляется ли в комплекте с «1С:CRM» документация пользователя? В чем отличие книги «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» от документации?

Да, поставляется. Отличие в том, что документация «1С:CRM» описывает объекты системы (функционал), а книга «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» описывает технологию внедрения и практические кейсы по применению CRM-технологий.

Функционал «1С:CRM» (возможности конфигурации, настройка и права доступа)

Вопрос № 12. Можно ли в программе «1С:CRM» сделать так, чтобы каждый менеджер видел только своих клиентов?

Да, это возможно сделать путем настройки прав доступа в разрезе менеджеров. Такая настройка может быть выполнена в пользовательском режиме «1С:Предприятие»

Вопрос № 13. Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях работы компании и работы менеджеров с помощью «1С:CRM»?

Да, может. В программе для этих целей можно, например, использовать отчет «Показатели работы менеджеров», показывающий число сделок, общую сумма выручки от продаж, число контактов и другую информацию по работе менеджеров за какой-либо период.

Также можно использовать отчет «Рапорт руководителю», который предназначен для представления сводной информации о текущем состоянии дел компании. В отчете проводится оперативный анализ данных по различным показателям: по объему продаж, по дебиторской и кредиторской задолженности, по исходящим и входящим платежам и т.д. Он может быть отправлен по электронной почте в определенное время, в соответствии с заданным в настройках списком рассылки.

В настройках выбирается вид, в котором будет сформирован отчет во внешний файл – таблица (mxl) или файл в формате HTML.

Вопрос № 14. Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней?

Да, в типовой конфигурациях «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» предусмотрен механизм «Рапорт руководителя», который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира.

Также можно просто поручить формирование и распечатку отчетов помощнику руководителя.

Вопрос № 15. Может ли маркетолог или руководитель компании оценить в «1С:CRM» эффективность проведенной рекламной кампании?

Вопрос № 16. Как программа «1С:CRM» взаимодействует с электронной почтой?

В «1С:CRM» есть встроенный почтовый клиент (e-mail). Существует два варианта работы с электронной почтой:

• использовать встроенного почтового клиента конфигурации;
• использовать основного почтового клиента операционной системы (например, программу «TheBat!») с возможностью передачи писем в «1С:CRM».

Настроить почтовый клиент можно зайдя в меню «Сервис - Настройки параметров учета».

Вопрос № 17. Имеют ли пользователи «1С:CRM» одинаковый доступ к базе? Что сделать для того, чтобы менеджер не владел полной информацией по VIP-клиентам?

Доступ пользователей к базе «1С:CRM» можно разграничить путем настройки прав доступа к справочникам и документам. Такая настройка производится в режиме «1С:Конфигуратор»

В том числе возможно настроить для менеджеров доступ только к определенной части информации о контрагентах. Сделать это правильно сможет, пожалуй, только

Вопрос № 18. Может ли «1С:CRM» напомнить о приближающемся сроке дебиторской задолженности с тем, чтобы можно было позвонить клиенту и напомнить ему об оплате?

Можно создать документ «Напоминание» связанное с документом об оплате (например, «Счете» или «Ожидаемом поступлении денежных средств») с указанием даты начала, важности и периодичности напоминания. По окончании исполнения «Напоминание» можно завершить.

Вопрос № 19. Обязателен или желателен переход с CRM-системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» на «1C:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8»? Насколько «восьмая» платформа более удобна и функциональна в отличии от «седьмой»?

Переход на Платформу «1С:Предприятие 8» и «1C:CRM» имеет ряд преимуществ для пользователей и компании в целом:

• «1С:Предприятие 8» имеет большую производительность в многопользовательском режиме, масштабируемость, интеграцию с другими приложениями.
• Благодаря возможностям новой платформы реализован механизм управления бизнес-процессами: создание шаблонов бизнес-процессов, автоматическая маршрутизация задачи, контроль состояния процесса, воронка продаж и т.д.
• Реализован механизм выдачи и контроля поручений с автоматическим оповещением о ходе выполнения поручения.
• Реализованы новые возможности интерфейсов – «Рабочий стол». Это позволяет сформировать для каждого сотрудника удобное рабочее пространство в программе. Убрать все лишнее и сосредоточить внимание на главной информации о текущем состоянии дел.
• Создан механизм формирования печатных форм в MSWord непосредственно из CRM-системы. Механизм позволяет за несколько секунд получить готовое коммерческое предложение или договор по указанному шаблону со всеми необходимыми реквизитами клиента.
• Расширены возможности классификации клиентов по различным параметрам.
• Блок маркетинга, включая бюджетирование маркетинговых акций и механизм планирования мероприятий в виде диаграммы Ганта, позволяет проводить анализ эффективности маркетинговых акций (ROI).
• Встроенный почтовый клиент, почта хранится в 1С, более удобный интерфейс почтовой программы.
• Интеграция CRM-системы с телефонными системами с помощью «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникатор». Обеспечивает работу с офисными АТС, отправку и получение SMS- и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы.

Вопрос № 20. Как организовать работу территориально распределенных офисов с помощью «1С:CRM»?

Работу территориально распределенных офисов можно настроить двумя способами

1. Если планируется одновременная работа центрального и удаленного офиса в режиме on-line (в режиме «реального времени»), то приобретается необходимое количество лицензий для пользователей удаленного офиса. Эти лицензии устанавливаются на сервере в центральном офисе, настраивается терминальный режим: терминальный сервер в головном офисе, терминальный клиент в удаленном. В этом случае все работают с одной информационной базой, находящейся на центральном сервере.

2. Если же работа двух офисов будет происходить в режиме off-line (периодический обмен информацией по расписанию), то приобретаются основные поставки программ (те же самые, что есть сейчас в центральном офисе) и необходимое количество лицензий. Затем настраивается механизм обмена, с помощью которого будет проходить обмен данными между филиалами.

Вопрос № 21. Позволяет ли программа «1С:CRM» направлять входящий звонок ответственному сотруднику?

Да, позволяет при условии наличия лицензии на продукт «1С-Рарус:СофтФон».

«1С-Рарус:СофтФон», уже интегрированный в «1С:CRM», предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков. «1С-Рарус:СофтФон» позволяет секретарю в момент приема входящего звонка видеть название и контактное лицо звонящего клиента, основного ответственного менеджера компании закрепленного за клиентом. Это позволяет секретарю оперативно соединять клиентов с ответственными сотрудниками компании.

«1С-Рарус:СофтФон» самостоятельно не маршрутизирует звонок нужному сотруднику, это должен делать секретарь. Если с клиентом уже велись переговоры и ответственный менеджер зафиксирован в карточке клиента в «1С:CRM», эта информация отразится при поступлении входящего звонка и секретарю останется только переключить на него звонок.

Вопрос № 22. Как активировать в «1С:CRM» модули работы с телефонией, SMS и факсом?

Продукт «1С-Рарус:СофтФон+SMSи Факс Коммуникатор» интегрирован в «1С:CRM» и предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков, SMS-сообщений и факсов. Продукт защищен ключом защиты (защищены только обработки работы с оборудованием, код конфигурации открыт для изменений).

Для работы с модулями интеграции с телефонией, SMS и факсом, необходимо приобрести соответствующие лицензии, установить ключи защиты и программную защиту продуктов. Затем в настройках «1С:CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) нужно включить необходимые модули и настроить их работу.

Вопрос № 23. Как активировать функции «1С:CRM ПРОФ», встроенные в типовое решение «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием»?

Продукт «1С:CRM ПРОФ» при интеграции в типовые решения «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевые версии при необходимости может быть использован только на части рабочих мест.

Для использования модуля «1С:CRM ПРОФ» на рабочем месте конкретного пользователя программы необходимо в настройках конфигурации включить или выключить настройку «Использовать подсистему CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) включить или выключить данный модуль и настроить его работу.

Вопрос № 24. Предполагается использование территориально-распределенной информационной базы. Есть какие-нибудь ограничения в этом случае при работе с «1С:CRM»?

Продукты «1С:CRM» не имеют ограничений при работе в режиме распределенной информационной базы (кроме Базовой версии, в которой данный режим не поддерживается).

Для каждого офиса (удаленного подразделения) потребуется установить копию центральной базы «1С:CRM» и настроить режим и график обмена с центральной базой.

Вопрос № 25. Сколько будет стоить sms-сообщение отправленное с помощью «1С-Рарус:SMS-Коммуникатора»?

Стоимость SMS-сообщения определяется оператором услуг связи, чью SIM-карту вы вставили в GSM-модем.

Вопрос № 26. Возможно ли интегрировать «1C:CRM» с телефонией? Что для этого нужно?

Да, возможно. Для интеграции «1C:CRM» с телефонией нужно приобрести лицензию на продукт «1С-Рарус:СофтФон». Перед покупкой обязательно уточните модель АТС (PBX) используемой у Вас на предприятии и ее совместимость с продуктом «1С-Рарус:СофтФон».

Вопрос № 27. С помощью чего происходит фактическая отправка sms-сообщений из «1С:CRM»?

С помощью программы «1С-Рарус:SMS коммуникатор» и GSM-модема. Существует список протестированного оборудования.

Вопрос № 28. С помощью чего происходит отправка факсов из «1С:CRM»?

Отправка факс-сообщений происходит благодаря взаимодействию программ «1С-Рарус: Факс коммуникатор» и «Venta4Net» компании «Venta».

Вопрос № 29. Наша телефонная станция поддерживает обмен факс-сообщениями, нам необходимо приобретать «Venta4Net»?

Да, конечно. Продукт «1С-Рарус:Факс коммуникатор» специально разработан для программы «Venta4Net», а в свою очередь «Venta4Net» взаимодействует с Fax-модемом и телефонной линией Вашей АТС.

Вопрос № 30. Если мы приобретем программный продукт «1С-Рарус:СофтФон», это значит, что мы сможем общаться по телефону без наличия телефонного аппарата?

Нет, это не так. Решение «1С-Рарус:СофтФон» является средством взаимодействия «1C:CRM» и офисной АТС (PBX) и никак не заменяет телефонный аппарат.

Лицензирование и система защиты конфигураций «1С:CRM»

Вопрос № 31. Как лицензируются программы линейки «1С:CRM»?

Конфигурация «1С:CRM», как и платформа «1С:Предприятие 8», защищена от незаконного копирования аппаратным ключом защиты. Лицензирование происходит по количеству рабочих мест. Необходимы лицензии как на платформу «1С:Предприятие 8», так и на конфигурацию «1С:CRM». Т.е. используется два типа ключей защиты.

Для Базовых версий «1С:CRM» ключи защиты на платформу и конфигурацию не предусмотрены. Вместо этого программа имеет так называемые «привязки» к компьютеру пользователя.

Вопрос № 32. Как увеличить количество рабочих мест программы линейки «1С:CRM»?

Для расширения количества рабочих мест пользователи программ «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и конфигурации «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» необходимо приобрести нужное количество дополнительных многопользовательских лицензий на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» и отдельно на платформу «1С:Предприятие 8» (если необходимо).

В лицензии на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» не входят лицензии на платформу «1С:Предприятие 8», они приобретаются отдельно.

Существуют дополнительные лицензии «1С:CRM ПРОФ» на 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рабочих мест.

Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности расширения количества рабочих мест.

Вопрос № 33. Как лицензируется «1С:CRM» в случае использования в нескольких территориально удаленных офисах?

В этом случае потребуется приобрести основную поставку продукта линейки «1С:CRM» для каждого офиса (удаленного подразделения) и необходимое количество лицензий (по числу рабочих мест).

Вопрос № 34. Какие части «1С:CRM» защищены ключом защиты и недоступны для модификации?

Примерно 3% кода защищенных ключом защиты - это основные «ядра» подсистем Бизнес-процессов, Фильтров и Выгрузки в Word – т.е. механизмы, которые обычно не изменяются в проектах внедрения.

Обмен данными и интеграция CRM с типовыми решениями 1С Предприятие

Вопрос № 35. Возможно ли использовать программу «1С:CRM» совместно с «1С:Бухгалтерией»?

Типовыми средствами предусмотрен обмен данными между «1C:CRM» и следующими программами и конфигурациями:

• 1С:Бухгалтерия 8
• 1С:Бухгалтерия 7.7

Данный механизм позволяет выполнять обмен между конфигурациями следующими данными: документами «Счет на оплату покупателю», элементами справочников «Контрагенты», «Номенклатура» и элементами связанных по ссылкам.

• контрагенты
• контактные лица
• счета

Обмен данными производится через промежуточный файл данных формата XML.

В случае использования продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» дополнительно обменивается с «1С:Бухгалтерией» следующими документами:

• Авансовый Отчет
• Аккредитив Переданный
• Аккредитив Полученный
• Возврат Товаров От Покупателя
• Возврат Товаров Поставщику
• Возврат Товаров Поставщику Из НТТ
• ГТД Импорт
• Доверенность
• Инвентаризация Товаров На Складе
• Инкассовое Поручение Переданное
• Инкассовое Поручение Полученное
• Оприходование Товаров
• Отчет Комиссионера О Продажах
• Отчет Комитенту О Продажах
• Отчет О Розничных Продажах
• Отчет О Розничных Продажах Комиссия
• Перемещение Товаров
• Платежное Поручение Входящее
• Платежное Поручение Исходящее
• Платежное Требование Полученное
• Платежный Ордер Поступление Денежных Средств
• Платежный Ордер Списание Денежных Средств
• Поступление Доп Расходов
• Поступление Товаров Услуг
• Поступление Товаров Услуг ВНТТ
• Приходный Кассовый Ордер
• Расходный Кассовый Ордер
• Реализация Товаров Услуг
• Списание Товаров
• Счет На Оплату Покупателю
• Счет Фактура Выданный
• Счет Фактура Полученный
• Требование Накладная
• Комплектация Номенклатуры
• Корректировка Долга
• Платежное Требование Выставленное

Вопрос № 36. Как осуществлена связь «1С:CRM ПРОФ» с программами на платформе «1C:Предприятие 8»?

«1С:CRM ПРОФ» - универсальное решение с возможностью использования как самостоятельной программы автоматизации CRM-функций, так и в качестве дополнения к функционалу типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8».

«1С:CRM ПРОФ» интегрируется (путем объединения) с типовыми конфигурациями:

• 1С:Управление торговлей
• 1С:Управление производственным предприятием
• отраслевыми конфигурациями, разработанными на их базе.

При использовании «1С:CRM ПРОФ», как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами «1C:Бухгалтерия 8» или «1С:Бухгалтерия 7.7».

Вопрос № 37. Можно ли использовать «1С:CRM» совместно с программами на платформе «1C:Предприятие 7.7»?

При использовании «1С:CRM» отдельно от учетной системы, есть возможность обмена данными с «1С:Бухгалтерия 7.7».

Вопрос № 38. Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад 7.7» в программу «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»?

Да, в начале работы с типовой конфигурацией “1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно конвертировать данные из типовой конфигурации «1С:Торговля+Склад».

Последовательность действий при переносе данных из информационной базы конфигурации «1С:Торговля+Склад» для «1С:Предприятия 7.7» в конфигурацию «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» для «1С:Предприятия 8» подробно описана в файле CV92_10.txt, находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска поставки программы.

Вопрос № 39. Есть ли возможность перенести накопленные о клиентах данные в «1С:CRM»?

Да, есть такая возможность. Данные можно перенести из любого структурированного электронного файла, например из торговой или бухгалтерской системы, базы данных MSAccess, электронной таблицы, другой СУБД или txt-файла.

В ряде случаев может потребоваться вмешательство специалиста по 1С.

Производительность и масштабируемость «1С:CRM»

Вопрос № 40. Слышали, что в «1С:Предприятии 8», а соответственно и в «1С:CRM», повышена масштабируемость. А как это понимать?

Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8» рассматриваются в специальном издании фирмы «1С» «Исследование масштабируемости и производительности 1С:Предприятия 8.1» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf) и на сайте компании «1С» http://v8.1c.ru/.

Если говорить коротко, то под увеличенной масштабируемостью мы понимаем меньшую зависимость производительности системы от нагрузки (количества одновременно работающих пользователей, оформляемых документов и объема хранимой информации). Или, по-другому, более высокую производительность при той же нагрузке.

Вопрос № 41. Какие факторы влияют на производительность «1С:CRM»?

На производительность «1С:CRM» влияет совокупность факторов. Ключевые из них - это:

1. Вариант работы с информационной базой - файловый или клиент-серверный. При увеличении объема информационной базы, либо при большом количестве пользователей необходимо переходить на клиент-серверный вариант работы «1С:Предприятия 8».

2. Количество одновременно работающих пользователей. До 11 одновременно работающих пользователей – возможен файловый вариант работы, более 11 – клиент-серверный (MSSQLServer илиPostgreSQL).

3. Величина информационной базы. При увеличении объема информационной базы необходимо перейти на серверный вариант работы. Также для повышения производительности рекомендуется использовать дисковую подсистему на сервере базы данных типа SAS или FC.

4. Пропускная способность ЛВС (локальной вычислительной сети). Рекомендуется ЛВС класса не ниже 100Mbit.

5. Аппаратное обеспечение рабочего места пользователя и сервера.

Технические вопросы установки «1С:CRM»

Вопрос № 42. Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?

Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8» рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у Вас более одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на разных компьютерах.

Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда включен и доступен в ЛВС предприятия.

Вопрос № 43. Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?

Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере ключей защиты складывается.

Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении пользователя).

Вопрос № 44. Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?

Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного диска «1С:CRM» в папке Protect\Drivers\Ia64.

Вопрос № 45. Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»?

«Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.

В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиент-серверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» возможно узнать в буклете «Архитектура системы программ «1С:Предприятие» на сайте фирмы «1С».

Вопрос № 46. После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если запускается то значок программы перечеркнут. Почему?

Возможно для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (DataExecutionPrevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции можно узнать на сайте microsoft.com.

Вопрос № 47. Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникаторы». Нам необходимо установить все эти решения на разные компьютеры

Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно устанавливать на один компьютер (сервер).

Важным преимуществом «РосБизнесСофт CRM» является полная двухсторонняя интеграция нашей CRM с программой «1С: Предприятие» (Бухгалтерия, УТ, Комплексная, ERP, УПП, УНФ и т. д.) . Мы были первыми в России, кто это сделал успешно.

В настоящее время ни одна CRM система не может похвастаться аналогичным функционалом. Если и есть интеграция с «1С» у конкурентов, то в 99% случаев она заканчивается ручными выгрузками/загрузками в 1С информации о контрагентах и номенклатуре. Синхронизация других документов, справочников, регистров не предусмотрены у них, в отличие от «РосБизнесСофт CRM».

«РосБизнесСофт CRM» и «1С: Предприятие» могут обмениваться любыми справочниками, документами, реестрами в двухстороннем направлении.

Благодаря интеграции продуктов РосБизнесСофт CRM и 1С менеджерам больше не нужно будет работать с «1С». Все бухгалтерские операции по продажам проводятся ими непосредственно в CRM, а потом отправляются в «1С». Одновременно с этим из «1С» поступает в CRM информация об оплате счетов, поступлении товаров, новых контрагентах, товарах, остатках товара на складе и т. д.

Большим преимуществом РосБизнеСофт CRM является возможность создания отгрузочных документов: счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ.

Использую интеграцию РосБизнесСофт CRM c «1С» Вы получаете следующие преимущества:

• Нет необходимости дублировать документы в двух программах
• Сотрудники могут работать только в CRM системе, что позволяет сэкономить на лицензиях «1С»
• Обмен данными происходит в автоматическом режиме и не требует участия пользователя
• Вы можете оперативно получать данные из «1С» из любой точки мира, благодаря веб-доступу к CRM системе.

Пример интеграции «РосБизнесСофт CRM» И «1С: Бухгалтерия»

Некоторые наши клиенты скептически относятся к возможности полной синхронизации «РосБизнесСофт CRM» и «1С», поэтому мы решили записать этот ролик. В видео наглядно демонстрируем, как легко и быстро происходит синхронизация нашей CRM системы и «1С».

Видео-уроки по интеграции РосБизнесСофт CRM и 1С:

Интеграция с учетной системой является одним из важнейших элементов полноценного функционирования CRM системы. Как бы ни были «наворочены» некоторые современные системы управления взаимоотношениями с клиентами, бухгалтерия есть бухгалтерия. Еще никто не отменял нормативные документы.

Конечно, нет смысла дублировать функции других систем, «заточенных» на соответствующие задачи. Хотя многие CRM системы «претендуют» на универсальность, пытаясь заменить собой всё. Современные компании используют, как правило, несколько (до десятка и более в зависимости от размера компании) информационных многопользовательских информационных систем. И в этих системах зачастую обрабатываются одинаковые данные. Никому не хочется проводить многократный повторный ввод данных, постоянные сверки и исправления ошибок, увеличивать затраты на формирование отчетности и информации для принятия решений руководством компании. Самые крупные компании, имеющие целый «зоопарк» информационных систем, идут по пути создания единой информационной шины предприятия, пытаясь объединить всю нормативно-0справочную информацию на основе онтологических моделей на основе стандартов ISO 15926 и ISO 15288. Но наши цели гораздо скромнее.

В рамки данного обзора не входит обсуждение комплекса вопросов, связанных с выбором CRM системы. Будем просто иметь в виду, что реализация интеграции с 1С - это весомый аргумент при принятии решения о выборе. Понятно, что при оценке реализации интеграции будут играть существенную роль и размер копании, и характер бизнеса (B2B, B2C), и требования по конфиденциальности и безопасности. Для небольшого интернет-магазина с коротким циклом продаж подойдет одно, а для средней или большой компании со сложным взаимодействием с клиентами и длительным циклом продаж – другое.

Не претендуя ни на какие истины, попробуем взглянуть на интеграцию CRM систем с 1С со следующих точек зрения:

• какая информация доступна для импорта (экспорта) и какая реально нужна (наверняка не вся) с точки зрения специфики конкретного бизнеса;
• удобство конфигурирования (требования к квалификации персонала, «вменяемость» логики процесса, причины возможных ошибок и их обработка, количество «кликов», наконец);
• наличие доступной документации для самостоятельного решения вопроса интеграции. (чего греха таить, некоторые производители систем предлагают: «Обратитесь к нам и мы Вам настроим…». Разумеется за дополнительные деньги);
• безопасность информации;
• влияние конкретного решения на совокупную стоимость владения. Сотрудники отдела продаж (а в общем случае отдела маркетинга и службы технической поддержки), которые, как правило, являются пользователями CRM системы, и сотрудники финансовых служб (склада и т.д.) – это разные люди. Совсем не обязательно, чтобы они имели лицензии и на CRM систему, и на 1С.

Выбору CRM должен предшествовать серьезный анализ всех потребностей вашего бизнеса. Плюс ко всему, необходимо учитывать «скрытые» факторы стоимости. Например, если CRM работает под управлением СУБД MS SQL, нужно понимать, что лицензия на СУБД платная и стоит порядка 1000$ + 250$ на пользователя. Эту сумму нужно прибавлять к стоимости поставки. Помимо этого, могут быть дополнительные обязательные платежи по технической поддержке и обслуживанию и т.д.

Итак, попробуем рассмотреть реализацию интеграции с 1С для некоторых CRM систем. Чтобы ни кому не было обидно, рассмотрим их в алфавитном порядке.

amoCRM

Эта система – пример реализации SaaS модели продажи и использования программного обеспечения.

Для реализации интеграции предназначен специальный модуль (виджет) системы. Имеются определенные ограничения – платформа 1С не ниже версии 8.2 и ряд других. Поддерживаются как серверный, так и файловый типы базы данных 1С. В случае неполного соответствия системным требованиям модуль интеграции может работать некорректно и предлагается обратиться в службу технической поддержки amoCRM.

Механизм интеграции 1С и amoCRM реализуется за счет публикации из 1С веб сервисов на веб сервере. Веб сервисы позволяют принимать запросы из amoCRM и производить манипуляции в базе 1С.

Связь с 1С происходит в режиме реального времени.

Функционально модуль позволяет выписывать счета из карточки сделки amoCRM и создавать новых клиентов (контрагентов) в 1С. Кроме того, при формировании счета в amoCRM информация о контрагенте, договоре и номенклатуре заказа может подставляться в счет из 1С автоматически. При формировании счета в amoCRM в 1С формируется документ «Заказ покупателя» с соответствующими параметрами.

Механизм интеграции следующий. На веб сервере из 1С публикуются сервисы, которые позволяют принимать запросы из amoCRM и производить определенные действия в базе 1С на сервере. В целях безопасности по умолчанию доступ к веб сервисам 1С доступен только из локальной сети, где расположена сама база 1С.

В качестве веб сервера рекомендуется сервер Apache. Основной целью установки веб сервера является обеспечение HTTPS-доступа из браузеров пользователей в amoCRM для выставления счетов. Это происходит до связи с веб сервисами 1С. При этом администратор компании, использующей систему, имеет возможность настроить любую политику безопасности доступа к виджету. Надо отметить, что в установке и настройке веб сервера есть определенные особенности, описанные в инструкции по интеграции 1С предприятие и amoCRM. Работа по протоколу HTTPS требует использования криптографического ключа.

Для работы интеграции необходимо чтобы в 1С были установлены «Модули расширения веб сервера». Кроме того в конфигурацию 1С должны быть включены модули amoCRM. Это действие порождает определенное ограничение на полностью автоматическое обновление конфигурации 1С – необходимо настроить правила поддержки.

В 1С должна быть также добавлена информация о сертификате, созданном при настройке веб сервера.

После перечисленных выше действий необходимо опубликовать сервисы в 1С и подключить виджет 1С в amoCRM.

Как видим, процедура установки и конфигурирования интеграции не проста и требует достаточно высокой квалификации администратора.

В целях обеспечения безопасности и сохранности данных компания-поставщик обеспечивает ограниченный доступ своих сотрудников к администрированию и серверам проекта, автоматическое резервное копирование данных, использование разветвленной сети синхронизирующихся серверов на территории России. Использование шифрования данных предотвращает несанкционированный доступ к данным при их передаче. Конечно, остаются некие тучки на небе. Например, не разглашается тип используемой в amoCRM базы данных…

Поддержка системы осуществляется очень оперативно, включая выходные дни. Однако, например, служба поддержки не распространяет информацию об используемой базе данных.

Следует отметить, что система является открытой и допускает ее доработку и создание нового функционала. Кроме того, в системе помимо интеграции с 1С существуют интеграции с различными каналами связи.

С точки зрения стоимости лицензий имеется широкий выбор вариантов системы с разной функциональностью стоимостью от 499 руб. в месяц за одного пользователя до 1499 рублей. Указанные цены соответствуют покупке на 6 месяцев. Есть и другие варианты покупки.

Ниже для иллюстрации приведены несколько характерных экранов настройки и работы с системой.

amoCRM стала достаточно популярной облачной системой для малого бизнеса. Однако все взаимодействия с 1С, социальными сетями, Dropbox, сайтом и прочим происходят через многочисленные виджеты сторонних разработчиков. При этом подключая виджеты, необходимо платить разработчику элемента плюс к цене аренды CRM.

Битрикс24

Интеграция с 1С присутствует только в коробочной версии продукта, и бесплатная версия на 12 пользователей её не имеет.

Логика работы продукта и дизайн могут быть настроены пользователем.

С продуктами «1С» интегрирован функционал выставления счетов из CRM и каталог товаров. Для реализации данной интеграции не нужно приобретать ничего дополнительно - достаточно выполнить упрощенную настройку продуктов «1С».

Ниже приведен один из экранов настройки.

Например, менеджер CRM системы может контролировать оплату по счетам:

Счет отправлен

Счет оплачен

Сценарий интеграции определяется разработчиком следующим образом:

• менеджер выставляет счет в CRM;
• счет автоматически попадает в «1С»;
• менеджер отправляет этот счет клиенту в PDF;
• клиент получает счет и вносит оплату (например, через «Клиент-банк»);
• бухгалтер на стороне менеджера получает информацию об оплате счета;
• бухгалтер вносит в «1С» факт этой оплаты в CRM отображается информация, что данный счет оплачен;
• менеджер CRM в курсе - оплата прошла.

Кроме того, CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах. Новые товары, добавленные в «1С», сразу же появляются в каталоге товаров CRM. При выставлении счета из CRM производится проверка через «1С» наличия нужных товаров на складе. Цены на все товары в каталоге CRM синхронизируются с ценами в базе «1С».

Товары

Взаимодействие продуктов «1С» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур двунаправленного обмена данными. Обмен данными выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0.

Основные настройки интеграции производятся на стороне 1С. Имеется неплохая документация. Специальной квалификации для осуществления интеграции, по-видимому, не требуется. Повторимся, двусторонняя синхронизация счетов выполняется на уровне товаров, количества, статусов и цены. Интеграция с 1С доступна только для коммерческих тарифных планов Битрикс24.

КлиК

В принципе, настроить синхронизацию можно для всего. Универсальный инструмент – это хорошо, но многие могут отметить и некую избыточность, поскольку «Клиент-Коммуникатор» - это платформа, балансирующая где-то между ERP и CRM системами.

Для настройки сценария выгрузки необходимо зайти в Конфигуратор, выбрать «Интеграция с 1С» и настроить правила.

После удачного подключения к базе 1С необходимо сопоставить пользователей CRM системы КлиК с пользователями 1С. Таким образом, права доступа пользователя 1С сопоставляются с правами пользователя КлиК и при обращении к данным 1С, пользователь КлиК, будет иметь такие же права и ограничения как сопоставленный с ним пользователь 1С.

При настройке есть определенные особенности. Необходимо хорошо знать структуру базы 1С, атрибуты КлиК, обязательность полей. Например, в 1С «Контрагенты» - это одна таблица, а в системе КлиК два класса: контрагенты и юридические лица. Следовательно, придется настраивать два правила.

Кроме того, необходимо обратить особое внимание при сопоставлении на обязательность полей и контроль уникальности.

Удобно, что система во время конфигурирования при необходимости выдает сообщения об ошибках (например, «не заданы атрибуты уникальности») и подсказки. Таким образом, необходимые уточнения можно внести сразу.

Процедуры настройки импорта и экспорта аналогичны. Различен только порядок сопоставления. Для импорта: сначала класс КлиК, потом – таблица 1С. Для экспорта – наоборот.

После определения правил (определения сопоставления) необходимо создать «Задачи», которые определяют сценарий выгрузки. Например, имя задачи «Импорт номенклатуры». Для задач тоже производятся определенные настройки, например:

• разрешить добавление;
• разрешить только обновление записей;
• указать действия при критической ошибке задачи (перейти к следующей задаче или прекратить вообще);
• задать действия при ошибке записи (перейти к обработке следующей записи, перейти к следующей задачи, прекратить).

Есть возможность «наступить на горло своей песне» и выгружать не все сопоставленные данные. Например, в 1С есть «Группы контактов», а в КлиК мы не хотим их использовать. Для этого можно использовать механизм фильтра. Фильтр создается на языке 1С и имеется встроенная проверка его корректности. Правда, в этом опять же можно усмотреть некоторую избыточность действий (зачем было настраивать сопоставление большего количества атрибутов, чем надо). С другой стороны, сначала можно настроить по максимуму, а потом использовать набор данных по мере надобности.

Следующим шагом после настройки правил интеграции и задач является определение прав на задачи для различных пользователей. После определения прав каждый пользователь будет видеть в клиентской части список доступных ему задач.

Для работы с интеграцией в клиентской части необходимо выбрать закладку «Системные действия» и далее выбрать «Синхронизация». Будет доступен соответствующий список задач. Далее можно выставить дополнительные настройки, например, установить вывод расширенной информации об ошибках и выбрать опцию «выводить/не выводить финальный отчет». После выбора всех параметров можно запустить задачи на выполнение.

Произойдет подключение и появляется визуальный индикатор хода выполнения задач.

Существует и еще одна дополнительная возможность в работе с системой. Используя конфигуратор КК, можно перенести настройки из одной базы в другую («сохранить настройки» - экспорт или «загрузить настройки» - импорт).

CRM КлиК - кастомизируемая система с хорошей документацией. Имеются разные варианты приобретения системы, поддерживаются любые конфигурации 1С 8.1, 8.2, 8.3.

Ниже приведем несколько скриншотов, иллюстрирующих интерфейс системы.

RegionSoft

Компания четко акцентирует внимание на сложности процесса интеграции и рекомендует соблюдать жесткие правила проведения операций. А именно четко определить правила разнесения информации, выгрузки, загрузки и так далее. И в этом есть свой резон. Как сказано в незабвенном фильме, «дети – вы хозяева лагеря, от вас требуется только одно – дисциплина».

RegionSoft CRM в стандартной поставке имеет возможность загружать данные в формате XML, которые формируются типовыми выгрузками 1С:Предприятие 8.

Имеется несколько вариантов интеграции.

Во-первых, это интеграция через интерфейс RegionSoft. Есть возможность выгрузки оплат из 1С в RegionSoft CRM. Для этого необходимо согласно документации.

Со стороны 1С:

1. Выбрать в меню пункт «Файл -> Открыть», в появившемся диалоговом окне указать путь к обработке «ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf».
2. В открывшейся обработке: указать путь файла для выгрузки, в таблице «Данные для выгрузки» отметить галочкой элемент дерева «Документы» под названием «Поступление на расчетный счет» и нажать кнопку «Объекты по ссылкам».
3. При необходимости выгрузки документов за определенный период времени указываем этот период в разделе «Период выгрузки».
4. После этого нажать кнопку «Выгрузить данные», расположенную в нижней панели кнопок и дождаться окончания выгрузки.

Со стороны RegionSoft… Впрочем, не будем приводить здесь все действия, описанные в документации (они довольно хорошо описаны). Есть и другие способы интеграции.

Это интеграция через конфигуратор RegionSoft CRM, с помощью которой можно организовать полуавтоматический механизм интеграции с 1С. При этом со стороны 1С выгрузка и загрузка осуществляется в ручном режиме, со стороны RegionSoft – в автоматическом.

Для соблюдения правил безопасности и снижения рисков потери информации в результате ошибок и сбоев рекомендуется организовывать ежедневное резервное копирование баз данных, которое может осуществляется автоматически с помощью планировщика задач.

Еще один способ интеграции – это интеграция с помощью RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server – это специальное программное обеспечение, позволяющее автоматически выполнять программные сценарии над базами данных системы RegionSoft, 1С или других программных решений (например автоматическое резервное копирование, формирование задач, длительные расчеты, очистка базы данных от мусора и др.). В том числе с помощью RegionSoft Application Server можно организовать полностью автоматизированное решение интеграции с 1С.

Общие правила интеграции с 1С с помощью RegionSoft Application Server следующие:

Перед настройкой интеграции необходимо определить график обмена данными:

• Назначить на нерабочее время, например 23:30 начало процесса – выгрузку документов из RegionSoft.
• Назначить время автоматического запуска 1С:Предприятие 8 для загрузки выгруженных из системы данных и последующей выгрузки данных из 1С в CRM – например, 23:40.
• Назначить время запуска загрузки данных, выгруженных из 1С в CRM – например, 1:00.

Необходимо определить каталоги для хранения XML-файлов, участвующих в обмене.

При первом запуске RegionSoft Application Server необходимо перейти к настройке параметров (Настройка –> Параметры), и ввести данные для подключения к базе данных.

Затем необходимо перейти в конфигуратор (Настройка -> Конфигуратор). В конфигураторе необходимо добавить новый скрипт. В текстовом поле необходимо ввести программный код.

После настройки RegionSoft Application Server рекомендуется прописать в автозагрузку Windows. Это необходимо чтобы даже после перезагрузки компьютера сценарии выполнялись в соответствии с графиком.

Для запуска 1С из RegionSoft Application Server необходимо создать командный файл Windows (например, «Script.cmd») для запуска 1С с определенным содержанием (это требует необходимых навыков администратора).

Для избегания возможных ошибок (дублирование данных, засорение – появление большого количества схожих данных и ряд других ошибок) есть ряд ограничений, определенных в документации.

Имеется два варианта реализации: полуавтоматический и автоматический.

Полуавтоматический вариант интеграции позволяет:

• производить выгрузки данных из журналов RegionSoft CRM в формат RegionSoft XML 2.2 и загружать их в 1С:Предприятие с помощью внешней обработки, которую можно скачать с сайта RegionSoft и производить загрузку данных в систему из типовых выгрузок 1С:Предприятие 8 в формат XML.

Автоматический вариант интеграции позволяет выполнять те же операции, а также обеспечивать дополнительную бизнес-логику, но без участия человека.

Автоматический вариант может быть настроен двумя способами:

• с помощью конфигуратора RegionSoft CRM;
• с помощью RegionSoft Application Server – сервера сценариев, предназначенного для выполнения автоматических операций с базами данных CRM системы (поставляется отдельно)

В общем случае при настройке интеграции в обмене могут быть использованы следующие данные:

• счета;
• накладные;
• акты выполненных работ;
• номенклатура;
• контрагенты;
• банковские реквизиты контрагентов;
• юридические лица;
• банковские реквизиты юридических лиц;
• пользователи;
• контактные лица контрагентов;
• оплаты.

Следует отметить, что использование RegionSoft Application Server позволяет организовать интеграцию в нерабочее время, например, ежедневно в 02:00 ночи. RegionSoft Application Server обычно устанавливается на сервер с базой данных в качестве службы, что позволяет ему иметь доступ к данным и выполнять регламентные операции круглосуточно. Кроме того, в этом случае для обеспечения обмена данными не требуется запущенных рабочих станций, в отличие от варианта интеграции с помощью конфигуратора.

Система является одной из самых быстрых CRM систем, что очень приятно.

Стоимость лицензии (бессрочной) на пользователя составляет примерно 12300 рублей. Возможны разные варианты приобретения лицензий.

Terrasoft

CRM от украинских разработчиков является одним из лидеров рынка в сфере управления взаимоотношениями с клиентами. Кроме того, система включает в себя возможность управления внутренними процессами компании на основе нотации BPMN. В системе есть и рекомендуемые шаблоны процессов продажи, маркетинга и сервиса. Хотя надо понимать, что готовые шаблоны не могут отражать все особенности конкретного бизнеса.

Система позволяет изменять практически все. Это конечно хорошо, но требует высокой квалификации лиц, выполняющих кастомизацию.

В систему заложены широкие возможности интеграции, в том числе с 1С. Не смотря на активность службы маркетинга компании, в открытом доступе имеется один основной источник информации по реализации интеграции с 1С – это вебинар на канале компании. Возможно, есть и другие источники, но познакомиться с ними не удалось. К слову сказать, вебинар показался слишком затянутым (более 1,5 часа!) и не очень удачным...

Итак, посмотрим, как производитель описывает свое решение.

Для настройки интеграции необходимо открыть Конфигуратор 1С и Конфигуратор Террасофт. В 1С должны быть установлены COM-объекты 1С (как правило, они установлены вместе с программой). В коробочной версии Террасофт доступна интеграция с 1С 8.0 и 8.1. Для 7.7 и 8.2 дополнительные утилиты интеграции.

Надо четко определиться, что подлежит синхронизации, и какие поля будут переноситься. И, конечно, не забывать о необходимости контроля уникальности записей (например, по полю «Код в 1С»).

Необходимо подключиться к 1С, а в Террасофте выбрать в «Интеграция» и «Добавить интеграцию с 1С». После проверки подключения проводится загрузка из 1С метаданных (информации о структуре таблиц и каталогов).

Далее проводится настройка элементов синхронизации. При этом может быть добавлена дополнительная логика. По заверению разработчика необходимость в дополнительной логике возникает редко, как правило, при интеграции с 1С 7.7. Системой проводится анализ полей Террасофт и 1С на соответствие и уникальность записей.

Ниже приведены примеры экранов определения элементов синхронизации.

После добавления элементов синхронизации можно запускать импорт, экспорт или полную синхронизацию. Следует отметить, что при добавлении элементов синхронизации многое надо вводить вручную. Например, параметры фильтра типа: Значение/Перечисление/Типы контактной информации/Адрес.

Запускается синхронизация нажатием соответствующей кнопки. Информация об ошибках отображается в истории. Происходит диагностика (что неправильно в настройках), например, не указаны обязательные поля или обнаружено несоответствие типов полей. Это, конечно, хорошо. Однако хотелось бы получать предупреждения об ошибках во время конфигурирование, а не после синхронизации.

В базовой интеграции есть синхронизация контрагентов, продуктов, счетов и документов. Этого в принципе достаточно для CRM системы. Плановая синхронизация проводится раз в час. Для настройки автоматической синхронизации есть определенные правила, которые по заверениям разработчика прописаны в руководстве, поставляемом с продуктом.

Настройка синхронизации – вопрос не тривиальный, но разобраться в нем все-таки можно. По-хорошему нужен грамотный программист.

Есть очень полезная функция - открывать карточки 1С из Terrasoft. Можно, например, посмотреть оплачен ли счет. Или добавить в карточку дополнительные атрибуты, важные для 1С и необязательные для CRM системы.

Для лицензирования продукта используются две схемы: именные и конкурентные лицензии. Лицензии бессрочные. Для сотрудников отделов продаж и маркетинга, которые не всегда «сидят на месте», удобнее конкурентные лицензии.

FreshOffice

FreshOffice является платформой, состоящей из набора приложений, ядром которой является CRM система. Однако, как уже упоминалось выше, попытка заменить собой другие системы – это не всегда хорошо и правильно. Отзывы от пользователей этой системы попадаются разные и очень многие не считают её полноценной платформой. Много нареканий вызывает маркетинговая и ценовая политика разработчика.

Тем не менее, рассмотрим интеграцию системы с 1С на основе рекомендованного сотрудниками компании документа (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Сначала отметим возможности интеграции:

Из FreshOffice в 1С можно выгрузить информацию по:

• контрагентам;
• документам (счетам).

Из системы 1С во FreshOffice можно выгрузить:

• контрагентов;
• документы (счета, акты, накладные, счета-фактуры);
• финансовую информацию;
• справочник товаров и услуг.

Прежде всего, есть ряд требований по поддерживаемым конфигурациям на платформах 1С 8.2 и 8.3.

Для установки обработки необходимо запустить 1С: Предприятие и перейти в соответствующий раздел. Например, для конфигурации Комплексная Автоматизация 1.1 и Управление Производственным Предприятием 1.3: перейти в раздел меню Сервис / Дополнительные внешние отчеты и обработки / Обработки:

В открывшемся окне нажмите кнопку (+) «Добавить»:

При подключении дополнительных обработок или отчетов можно указать какие конкретно отчеты или обработки будут доступны пользователям. На рисунке ниже приведен пример такой настройки.

Также необходимо указать раздел системы, где будет доступен данный дополнительный объект. Для указания раздела нажмите на гиперссылку «Указать разделы командного интерфейса».

Например, для пользователей, у которых включен доступ к обработке, добавленная обработка появится в разделе «Продажи / Дополнительные обработки».

Наверное, нет смысла повторять в данной статье все шаги по настройке интеграции. Уделим еще немного внимания процедурам выгрузки и загрузки.

Для выгрузки контрагентов в программу FreshOffice необходимо перейти на вкладку «Заполнение таблиц контрагентов» и выберите ответственного, за которым будут закреплены выгружаемые контрагенты. Есть возможность выбрать варианты выгрузки «Все», «Первые…» или «Фильтр». После выбора контрагентов нажмите кнопку «Выгрузить контрагентов».

В столбце «Выгружено» для каждого отмеченного контрагента будет установлено значение «закончена» в случае успешной передачи данных. Если контрагент уже присутствует в базе данных FreshOffice CRM, будет установлено значение «обновлено» и в столбце «Id в CRM» будет указан код контрагента.

Каждый контрагент в 1С имеет соответствующий уникальный код, который указан в столбце «Код Контрагента». Данный код будет прописан в поле «Код 1С» в системе FreshOffice.

По похожей схеме строится загрузка контрагентов в 1С, присвоение кода 1С контрагентам, выгрузка документов в систему FreshOffice.

Для загрузки счетов из FreshOffice необходимо выбрать период, в течение которого выписывались документы, а также тип документа в CRM и тип документа 1С, в виде которого будут загружены документы CRM. Кроме того, можно установить опцию «Перезаписывать» (для документов уже имеющихся в 1С) и опцию «Проводить» для возможности повести документ в 1С.

Как видно из изложенного выше, конфигурирование интеграции FreshOffice и 1С реализовано достаточно наглядно, не требует особой квалификации от персонала и в принципе покрывает потребности CRM системы.

Лицензирование осуществляется на основе бессрочной конкурентной лицензии (для десктоп варианта установки).

Ценовая политика производителя и условия поддержки должны уточняться на момент принятия решения о приобретении продукта.

Sales Expert

Интеграция CRM системы Sales Expert 2 с 1С:Предприятие позволяет решать следующие задачи:

• создание счетов в Sales Expert 2, с сохранением их в 1С;
• создание счетов в 1С, с сохранением их в Sales Expert 2;
• импорт документов и платежей из 1С;
• синхронизация контрагентов 1С и клиентов Sales Expert 2;
• синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Sales Expert 2.

Таким образом, набор возможностей достаточно стандартен для CRM систем. В реализации интеграции имеются и некоторые ограничения: можно использовать только одну 1С и только две валюты.

В случае нестандартной конфигурации 1С интеграция может работать не корректно.

Интеграция реализована с помощью поставляемых разработчиком системы обработок.

На реализацию интеграции имеется подробная документация, и дублировать её содержание в данной статье нет смысла.

Примеры экранов, отражающих работу в системе, приведены ниже.

Система 1С является открытой системой. Предоставляется возможность для интеграции практически с любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных.

Имеется целый набор средств, с помощью которых можно:

• создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов;
• осуществлять доступ ко всем объектам системы 1С:Предприятие 8, реализующим ее функциональные возможности;
• поддерживать различные протоколы обмена;
• поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами;
• разрабатывать собственные интернет-решения.

Ставить оценки тому или иному решению – дело субъективное и не очень благодарное. Тем более что системы разные, а выбор CRM системы основывается не только на особенностях интеграции с 1С.

Попробуем подытожить основные характеристики рассмотренных систем.

	Технология интеграции	Доступная информация	Удобство конфигурирования	Ориентировочная стоимость
amoCRM	WEB сервисы на WEB сервере	Контрагенты, номенклатура, счета	Непростая процедура с достаточно высокими требованиями к персоналу	От 499 рублей в месяц за пользователя
Битрикс24	Обмен данными выполняется с использованием основанного на XML открытого стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0.	Каталог товаров, счета, информация об оплате счетов	Достаточно логично	9990 рублей в месяц на компанию
КлиК	Внешняя обработка на основе двух файлов (метаданные и связка)		Удобный и универсальный инструмент с хорошей визуализацией процесса	От 6000 рублей (выкуп), от 300 (аренда)
RegionSoft	Внешняя обработка на основе XML или специальное программное обеспечение - RegionSoft Application Server	Контрагенты, номенклатура, счета, акты, оплаты	Логичная процедура с разумной регламентацией	6300 рублей за базовую лицензию на 1 компьютер
Sales Expert	Внешняя обработка	Контрагенты, номенклатура, счета, платежи, документы	Достаточно логичная процедура	10000 рублей за одно рабочее место
Terrasoft	На основе COM-объектов	Доступна практически вся информация	Нетривиальная процедура с высокими требованиями к квалификации персонала. Как плюс – возможность открывать карточки 1С из CRM системы	От 950 рублей за пользователя в месяц, 38800 рублей (выкуп)
FreshOffice	Внешняя обработка	Документы (счета, акты и т.д.,), контрагенты, товары и услуги	Процедура с элементами ручного ввода	От 430 рублей за пользователя в месяц

В заключение данного беглого обзора реализаций интеграции ряда популярных CRM систем с 1С хотелось бы сказать следующее: интеграция с 1С является важной и необходимой для повышения эффективности работы и сокращения совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктуры компании. При выборе CRM системы основную роль должны играть подразделения, отвечающие за бизнес, а не ИТ. В конце концов, бизнес должен приносить прибыль.

Любая компания, внедрившая СRM, рано или поздно сталкивается с необходимостью синхронизации ее данных с учетной системой предприятия. Ни для кого не секрет, что 1С на сегодняшний день - самая распространенная бухгалтерская программа на территории России и стран СНГ.

Интеграция CRM с 1С позволяет решить следующие задачи:

1. Исключить двойной ввод информации в системы, ускорив процесс продажи и эффективность сотрудников.
2. Обеспечить автоматическое формирование счетов в 1С на основе счетов и заказов в СRM, устранив на данном этапе человеческий фактор.
3. Убрать необходимость обучения менеджеров по продажам работе сразу в двух системах - 1С и СRM, сократив время на их адаптацию, а также сэкономив на лицензиях 1С.

Можно, конечно, переносить данные вручную, но при большом объеме такой сценарий становится слишком трудозатратным и ненадежным. Без интеграции CRM c 1C не обойтись. Наиболее прозорливые собственники и руководители ИТ-подразделений изначально выбирают для внедрения CRM-систему, которая поддерживает возможность создания «единого организма» с 1С. Предлагаю сравнить, какие возможности по интеграции с самой популярной учетной системой в России и СНГ существуют у ведущих СRM-игроков.

Битрикс24

Возможность настроить интеграцию модуля CRM с продуктами 1С поддерживается на платных облачных тарифах системы Битрикс24 (Команда и Компания), а также в серверных редакциях - Корпоративный портал и Холдинг.

Битрикс24 дает возможность настроить стандартную интеграцию с 1С - по товарному каталогу и счетам. Стандартная интеграция поддерживает одностороннюю подгрузку товаров - изменения позиций отслеживаются на стороне 1С и при синхронизации попадают в CRM. Опция позволяет избежать создания менеджерами некорректных товарных позиций в счетах. Кроме того, интеграция дает возможность выставлять счета на стороне CRM, после чего они уходят в 1С, где могут быть оплачены или отгружены. При необходимости, в счета могут быть внесены изменения в 1С (они отобразятся в Битрикс24 в ходе очередной синхронизации).

Поддерживаемые версии 1С: Управление торговлей (платформа от 8.1, версия от 10.3.2.4 и выше), Управление небольшой фирмой (от 8.2, версия от 1.4.1.17), Комплексная автоматизация (от 8.1, версия от 1.0.16), Управление производственным предприятием (от 8.1, версия от 1.2.15) и другими. Необходимо подтверждение возможности интеграции через службу техподдержки вендора.

Алгоритм настройки . Процесс настройки интеграции Битрикс24 с 1С весьма прост и не требует знаний в сфере программирования. Достаточно перейти в раздел Настройки CRM - Интеграция в 1С: Предприятие, после чего поэтапно указать параметры синхронизации по счетам и товарному каталогу. Пошаговые инструкции есть на сайтах вендора и некоторых дистрибьюторов.

Поддерживает 1С: Управление торговлей (платформа от 8.1 и выше), Управление небольшой фирмой (от 8.2), Комплексная автоматизация (от 8.1), Управление производственным предприятием (от 8.1) и другими. Необходимо подтверждение возможности интеграции через службу техподдержки вендора. Важно, чтобы в 1С не был убит модуль обмена (возможно при осуществлении доработок 1С).

Минусы: настроить расширенную интеграцию невозможно в облачных тарифах (например, по контрагентам); в коробочных редакциях расширенный обмен реализуется путем доработок, как на стороне Битрикс24, так и на стороне 1С.

AmoCRM

Этот довольно молодой бренд на отечественном CRM-рынке изначально создавался, как инструмент для небольших рабочих групп и компаний. Однако, практика показала, что даже фирмам из нескольких человек необходима интеграция CRM с 1С. Вследствие чего, в AmoCRM появился соответствующий виджет.

Интеграция AmoCRM и 1С поддерживается по счетам и контрагентам вне зависимости от тарифного плана CRM-системы. Дает возможность создавать счета в AmoCRM, оперативно искать имеющихся контрагентов в 1С и добавлять новые. При создании счета CRM-система ищет контрагент из сделки в 1С, после успешной идентификации в счет подгружается обнаруженный контрагент. Если данной компании ранее не осуществлялась продажа, система предложит создать нового контрагента в 1С прямо из карточки сделки в AmoСRM. Также есть функция печати счета из CRM.

Поддерживает 1С: Управление производственным предприятием (платформа от 8.2, версии 1.2 и 1.3), Управление торговлей (от 8.2, версия 10), Комплексная автоматизация (от 8.2, версия 1.1), Бухгалтерия предприятия (от 8.2, версии 1.6, 2.0). Важно: компонент 1С:«Модули расширения веб-сервера».

Алгоритм настройки . Связка 1С и АmoCRM обеспечивается за счет публикации веб-сервисов из 1С на веб-сервере. Эти сервисы дают возможность принимать запросы из CRM и вносить изменения в базу 1С. В связи с этим алгоритм настройки интеграции состоит из следующих этапов: настройка веб-сервера, отладка 1С, публикация веб-сервисов и разворачивание приложения AmoСRM, затем - подключение виджета 1С в СRM. При переходе в раздел Настройки - Рекомендуемые виджеты - 1С система предложит скачать инструкцию и файлы, необходимые для настройки. Инструкцию можно найти на сайте вендора.

Минусы: интеграция поддерживает типовые версии продуктов 1С и может некорректно функционировать на доработанных системах. К сожалению, проверка возможна только опытным путем. Настройка интеграции требует приличного количества времени, так как состоит из четырех стадий.

Клиент-Коммуникатор CRM

КлиК-CRM позволяет настроить двусторонний обмен данными по счетам, товарам, документам и другим справочникам, определив, в какой из систем создаются данные и куда, с какими условиями переносятся. Интеграция с 1С поддерживается во всех тарифных планах КлиК CRM. Отличительными особенностями являются синхронизация CRM-системы с несколькими базами 1С, а также возможность выгрузить настроенную конфигурацию через кнопку экспорта и применить ее для интеграции с другой базой 1С.

Алгоритм настройки . Настройка интеграции и ее параметров производится с помощью встроенного в CRM КлиК «Конфигуратора». Изначально необходимо выполнить подключение к базе 1С.

После установки соединения появится возможность задать параметры экспорта-импорта данных и сценариев интеграции, а также настроить права доступа к задачам интеграции для групп пользователей.

Для завершения объединения систем, потребуется запустить синхронизацию в клиентской части CRM КлиК. Если есть необходимость обмена данными с несколькими базами 1С, в КлиК присутствует функция экспорта/импорта настроек, с помощью которой можно буквально в два шага перенести установленные параметры. Причем перенесены будут только те настройки, которые прошли проверку на корректность их примения к новой базе. Вся документация и видеоролик по настройке интеграции есть в открытом доступе на сайте вендора.

Поддерживает 1С: любые конфигурации 1С 8.1 / 8.2 / 8.3.
Минусы: возможно запутаться в большом количестве параметров для настройки интеграции, вследствие чего не получится запустить обмен данными с первого раза.

bpm`online sales

Флагманский CRM-продукт компании Террасофт - bpm`online sales - в базовой комплектации не поддерживает интеграцию с продуктами 1С ни в облачных редакциях, ни в серверных. «Подружить» bpm`online sales с 1С возможно с помощью специального модуля - PT 1C Connector.

Коннектор поддерживает обмен по счетам, контрагентам, товарному каталогу и т.д. - в общем, позволяет гибко настроить интеграцию практически по всем сущностям с любыми конфигурациями 1С на платформе 8.2 и выше (в том числе, с доработанными). Делает возможным работу с табличными частями, перенос оплат из 1С с учетом валют, скидок и налоговых ставок многое другое.

При всех плюсах, коннектор имеет внушительную стоимость - 750 евро, что подчас отбивает желание у небольших и средних компаний как приобретать коннектор, так и внедрять саму систему bpm`online sales.

В профессиональной среде партнеров Terrasoft ныне ходят слухи о том, что вендор все-таки введет бесплатную версию коннектора, встроенного в систему. Правда, работать он будет только с базовыми версиями 1С, а чтобы изменить настройки интеграции потребуется приобретать коммерческую версию модуля.

Алгоритм настройки . Первичная интеграция имеет следующие этапы: настройка сервера 1С, установка и публикация сервисов 1С, установка коннектора в bpm`online sales и настройка подключения, после чего производится заточка соединения под необходимые параметры.

Поддерживает 1С: все конфигурации 1С на платформе 8.2 и выше.
Минусы: как уже говорилось выше, коннектор необходимо приобретать отдельно за 750 евро; многообразие опций потребует значительного времени на изучение и настройку необходимых параметров интеграции. Нет документации в открытом доступе, только комплектом с коннектором.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM поддерживает интеграцию с учетными системами 1С, начиная с версии 4.8. Обмен данными может осуществляться по счетам, оплатам, номенклатуре, контрагентам и их банковским реквизитам, контактам, актам выполненных работ, накладным, счетам-фактурам, пользователям и т.д. Важно: интеграция с 1С возможна только в редакциях Professional и Enterprise.

Алгоритм настройки . RegionSoft CRM поддерживает две версии интеграции - полуавтоматическую и автоматическую. Первая реализуется за счет выгрузки данных из CRM в формат RegionSoft XML 2.1, далее полученная информация загружается в 1С посредством внешней обработки, которая входит в поставку RegionSoft CRM. Загрузка данных в RegionSoft CRM из 1С обеспечивается аналогичным образом через формат XML. Автоматическая версия запускается через конфигуратор RegionSoft CRM или RegionSoft Application Server (сервер сценариев для автоматических операций с базами CRM).

При настройке автоматической интеграции, производитель СRM-системы призывает ежедневно выполнять резервное копирование во избежание сбоев и потери данных. Подробная информация хранится в регламентах взаимодействия систем и возможна к получению через запрос в техподдержку вендора.

Поддерживает 1С: Бухгалтерия и Управление торговлей (конфигурации 8 – 8.2).
Минусы: регламенты и алгоритмы настройки рассчитаны на высокий уровень знаний обеих систем, в связи с чем велика вероятность, что придется обращаться к специалистам или к вендору. Несмотря на техническую возможность настройки интеграции с несколькими базами 1С, производитель не рекомендует этого делать из-за возможного дублирования данных.

FreshOffice

В CRM-системе реализован базовый обмен с 1С по контрагентам и счетам в обе стороны, а также выгрузка документов и финансовых показателей из 1С в CRM. Помимо этого, модуль обмена поставляемый в комплекте с FreshOffice CRM позволяет: разносить оплаты поступившие в 1С по контрагентам в CRM; синхронизировать остатки по товарам из 1С со списком позиций в CRM; настроить иной необходимый обмен данными. Интеграция поддерживается во всех тарифах FreshOffice.

Алгоритм настройки . Прежде всего, потребуется прикрепить внешнюю обработку к конфигурации 1С (поставляется производителем CRM-системы под каждую конфигурацию 1С), указав раздел, в котором объект будет доступен.

Получение данных авторизации в панели управления происходит через генерацию логина и пароля аккаунта API для подписки на сайте вендора в личном кабинете. Проверка соединения с базой 1С осуществляется с помощью запуска окна «Дополнительные внешние обработки». Если подключение выполнено успешно, в сообщениях появится уведомление «Соединение установлено Web».

Важно: при осуществлении обмена данными с несколькими базами 1С, необходимо использовать систему префиксов Баз 1С, которые должны быть уникальными и иметь одинаковую длину. Подробная инструкция по настройке интеграции поставляется вендором вместе с системой или по обращению в техподдержку.

Поддерживает 1С: Бухгалтерия предприятия (конфигурация от 8.2, версия от 2.0), Комплексная автоматизация (от 8.2), Управление небольшой фирмой (от 8.2), Управление торговлей (от 8.2, версия от 10.3).
Минусы: при простой и понятной инструкции по настройке предоставляемой вендором, мало информации о нештатных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе, а также небольшое количество специалистов, имеющих опыт решения подобной задачи.

Выводы и итоги:

Находясь на стадии выбора СRM-системы очень важно проработать вопрос ее интеграции с 1С, чтобы после приобретения и внедрения не столкнуться с невозможностью настройки обмена с ученой системой. В CRM-решениях КлиК и bpm`online sales реализована наиболее полная и гибкая интеграция с большинством продуктов 1С вне зависимости от тарифа и типа развертывания (облако или сервер). При этом, КлиК Конфигуратор для настройки интеграции и ее параметров поставляется бесплатно со всеми версиями CRM-системы, а коннектор bpm`online sales обойдется в 750 евро.

Вне зависимости от выбранного CRM-решения, желательно получить письменное подтверждение от техподдержки вендора о возможности интеграции выбранного тарифа CRM c имеющейся 1С.

Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта